兩岸金融市場逐漸開放以後，金融人才流動可望更加頻繁，然而，在台灣所取得的金融證照，在中國大陸是行不通的。上海「華爾街金融職業培訓學校」執行長卓陽接受本報訪問時指出，一個缺乏從業經驗的人才，兩岸三地必備的金融證照至少16張。

    　他並且強調，台灣金融工作者如果以後想轉進大陸金融圈，在台灣取得的金融執照，都派不上用場。

    　四年前，卓陽開始在中國開設金融培訓機構，他表示，現在大陸當地，要考的證照是愈來愈多，尤其是全世界都看好的金融業。

    　卓陽以自己為例指出，在台灣，要進入證券投資業務領域，要從營業員考到高級營業員，再取得投信投顧資格，然後還得再考分析師執照、理財規劃師、高級理財規劃師，以及保險資格證書，光是在台灣就得考個6至7張；然而，若以後想轉進大陸金融圈，這些在台灣取得的金融執照目前都派不上用場。

    　大陸金融集團金控化勢之所驅，卓陽指出，大型陸銀目前市值冠居全球，30幾歲就年薪200萬人民幣的金融部門主管比比皆是，相較之下，台灣的金融業人才未來隨著兩岸金融進一步開放後，要到大陸金融圈找工作的優勢與機會，會愈來愈小。

    　卓陽指出，在中國，需取得的金融相關證照，包括得向金融監管協會報考的證券從業人員資格，一共五科；其中，專業科目搭配基礎兩門，像是承銷與基礎知識算一張、基金與基礎知識算一張，考試通過便發給相關證照。

    　此外，期貨從業人員資格、銀行從業人員資格，是由中國國家勞動部監管發證的，外匯分析師則分為三個等級、黃金分析師又分三個等級、理財規劃師(CHFP)也有三個等級。